자금조달 안내

창업 생태계를 확대하기 위한 신한금융그룹의 직접/간접 투자 현황

복잡한 자본시장에서 비상장기업, 중소/중견 등의 기업에게 직접금융과 간접금융을 포함한 최적의 금융솔루션을 제안하고
전문화된 상품과 서비스를 제공합니다. 은행, 금융투자, 생명, 캐피탈 등 계열사들이 각자 보유한 고유 기능과 IB 전문성을 바탕으로
한 몸처럼 결합한 신한금융그룹만의 특화 조직이 여러분의 성공을 지원합니다.

솔루션 별 주요업무

유상증자, 메자닌 발행 및 인수
  • - 유상증자 주식연계채권(CB, BW, EB 등)의 인수 및 공모/사모 주선 관련 마케팅 및 제반 업무
  • - 각종 유관기관(금융감독원, 금융투자협회, 한국예탁결제원, 한국거래소 등) 신고 및 채권발행 업무 주관
  • - 기업 실사(Due Diligence) 수행, 양식 작성, 자료 수집, 보관, 관리, 가치평가 등에 관한 제반 업무
사모사채 발행
  • - 공모사채 발행이 원할하지 않거나 사모형식으로 발행을 희망하는 기업을 대상으로 한 여신 성격의 채무 증권
  • - 각종 채권(회사채, 외화표시채, 전자단기사채 등) 마케팅, 계약서 작성, 인수 및 매출 등의 업무
  • - 채권 발행을 위한 증권신고서, 투자설명서 등의 작성 및 금융감독원 공시 업무
지분투자/기업여신
  • - 성장 가능성이 높거나 IPO를 준비하는 비상장 기업을 대상으로 보통주, 우선주(RCPS, CPS 형식 등) 투자 방식으로 지분 투자
  • - 종합금융투자사업자로서 일시적으로 자금조달에 어려움이 있거나 지속성장 가능 기업에 대하 여신 제공
자산유동화 및 구조화 금융
  • - 확정매출채권 Book-off 유동화 및 장래매출채권 유동화
  • - 건설사 보유 중도금반환채권 유동화
  • - 모회사 신용도를 활용한 분양대금채권 유동화
  • - 신용파생상품 활용 및 렌탈/할부채권 유동화
기타
  • - 국내외 IPO, M&A 관련 인수금융 및 금융자문 솔루션 제공
  • - 신기술사업투자 조합을 활용한 자금조달
  • - 해외FRM(변동금리부사채) 발행주선 및 마케팅